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1．中美贸易战对国内经济政策影响显现。与上半年不同，6月以来，国常会涉及经济增长与就业的频率明显提高。6月20日与7月23日会议两次提到“保持经济运行在合理区间”，7月4日会议重点提到“做好稳定和扩大就业工作”。与前期会议不同的是，7月23日会议提出“根据形势变化相机预调微调、定向调控，应对好外部环境不确定性”，表明中美贸易战等“外部环境不确定性”对国内政策的影响进一步显现，未来政策的“相机抉择”特征更为明显，即将召开的政治局经济工作会议需重点关注。

据了解，2018年从行业整体来说并不是特别被动，对于不少公司来说在过去几年行情好的时候，实际上也有不少盈利积累。NBD：大公司增持白马股的案例并不少见，对于不同类型公司而言选股策略有什么差异？章俊：从过去几年的行情来看，主要是系统性的投资机会和风险，表现在保险公司投资策略上也趋于一致，机会来临的时候只要你有仓位就受益，风险来临的时候仓位低受益，持股标的本身并不出现显著差异。直到2015年以后发生较大变化，大盘蓝筹股大幅上涨，经过2~3年的上涨后，优质公司的相对价值已经没有明显差异了，导致当下优质股权类资产变得相对稀缺，进而不同类型和规模的公司投资策略也会出现分化。大型险企需要长期稳定的现金流和稳定的回报，通过增持做长期股权投资肯定是更优策略。而中小型险企本身的投资规模非常有限，投资标的的属性和策略就会有不同。

值得欣慰的是，特斯拉官方表示，车辆订单仍在增长，证明需求依然存在。特斯拉首席财务官科克霍恩承诺，公司还将进一步降低成本。另外，对于国产 Model 3 的利润率疑问，柯克霍恩表示，特斯拉希望中国与美国生产的汽车与利润率保持一致。如果国产特斯拉走向市场，必将刺激消费者的购买。只是，特斯拉能不能持续创造需求，以及让工厂满足大量的需求，要等国产 Model 3 下线开卖才能知晓。

英伟达的未来之路在2020财年第三季度，英伟达30亿美元的销售额超过了分析师29亿美元的平均预期。其调整后每股收益为1.78美元，也高于分析师平均预期的1.57美元。去年第三季度，该公司调整后每股收益为1.84美元，营收为32亿美元。分析师预计NVDA将在2020财年实现营收108亿美元，同比下降8.1%。然而，其收入增长预计将增加19.0%，在2021财年达到128亿美元。英伟达预计在2022财年的销售额将增长16.1%，达到149亿美元。

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公牛集团生产所需的原材料主要包括铜材，塑料、组件、五金件、包材、电子件等，因此，原材料采购价格与铜材、塑料等大宗商品价格存在一定的关联性。公牛集团的招股书显示，近几年公司的直接材料占主营业务成本比重分别为86.99%、85.78%、85.07%和83.33%。原材料的采购价格对公司主营业务成本存在较大的影响。